Un rapport d'Ernst and Young réalisé pour Protein Industries Canada exhorte à élargir la transformation domestique à valeur ajoutée : aujourd'hui, le PIB de la transformation ne dépasse que de 10 % celui de la production primaire, contre 70 % en Allemagne et aux États-Unis.
Le secteur canadien des aliments et des boissons est le plus grand secteur manufacturier du pays, avec une production supérieure à 173 milliards de dollars, composée principalement de la fabrication de produits carnés et laitiers, suivie de la mouture des grains et des oléagineux. Toutefois, plus de 70 % des produits transformés demeurent au Canada et sont consommés par les Canadiens, tandis que les exportations primaires restent des matières premières non transformées.
Ce scénario appuie la conclusion d'un rapport d'Ernst and Young réalisé pour Protein Industries Canada et publié en avril 2026 : le pays doit élargir la transformation domestique à valeur ajoutée plutôt que de dépendre de l'exportation de matières premières.
« L'avantage agricole du Canada est déjà établi », a affirmé Mauricio Zelaya, responsable national de l'économie chez Ernst and Young Economic Advisory, lors de la récente conférence Plant Forward on the Prairies à Saskatoon. « La prochaine occasion, c'est de produire davantage ici, de capter davantage de valeur ici et de rivaliser à l'échelle mondiale à partir d'une plateforme domestique plus solide. »
Le secteur agroalimentaire canadien, qui va de la production agricole primaire aux détaillants et aux services alimentaires, génère 158 milliards de dollars de produit intérieur brut. À l'heure actuelle, le PIB de l'industrie de la transformation alimentaire n'est que de 10 % supérieur à celui de l'agriculture primaire, bien loin derrière la France, à 30 %, et l'Allemagne et les États-Unis, à 70 %.
Protein Industries Canada cherche à changer ce paysage. Ernst and Young travaille avec l'organisation depuis 2019, année où le groupe industriel cherchait à renforcer sa stratégie initiale axée sur l'industrie des protéines végétales. Avec ce nouveau rapport, l'organisation a élargi son horizon à l'ensemble de l'industrie agroalimentaire afin de faire du Canada un acteur plus important en matière de transformation, d'exportation et de commerce.
L'occasion canadienne s'appuie sur ce que le pays possède déjà — capacités de transformation, expertise et matières premières —, combiné aux changements de l'économie mondiale découlant des tensions géopolitiques et des conflits qui ont modifié les relations commerciales et ravivé les risques d'inflation.
Diedrah Kelly, directrice générale du Bureau de l'agriculture et de l'agroalimentaire de l'Indo-Pacifique du Canada, a souscrit à ce diagnostic. « La réputation du Canada comme partenaire commercial stable n'a jamais été aussi précieuse », a-t-elle déclaré lors de la conférence. « Et il nous appartient de trouver comment tirer parti de ces relations et les développer pour créer davantage de possibilités mutuellement bénéfiques. »
Selon Zelaya et le rapport, les cadres traditionnels de la mondialisation ont évolué vers une « mondialisation asymétrique », et l'agriculture et les aliments à valeur ajoutée subiront des pressions en raison de leur lien avec la sécurité alimentaire, la résilience des chaînes d'approvisionnement et la souveraineté économique. « Les décisions démographiques, les décisions de politiques et l'exposition géopolitique déterminent de plus en plus où la demande croît et où l'investissement croît », a-t-il souligné.
Dans ce contexte de diversification commerciale, la fragmentation de la croissance offre au Canada un « choix stratégique clair », a ajouté Zelaya : produire davantage de produits à valeur ajoutée et les exporter vers des marchés à plus forte valeur.
Ernst and Young a identifié quatre domaines prioritaires pour la fabrication de transformation. Dans la catégorie des gains stratégiques figure la transformation d'ingrédients, qui permet de capter davantage de valeur des cultures déjà produites et comprend les additifs alimentaires, émulsifiants, stabilisants, modificateurs, ingrédients pharmaceutiques, nutraceutiques et autres ingrédients fonctionnels. À côté de ce domaine se trouvent les produits intermédiaires biosourcés, qui servent d'alternatives aux dérivés du pétrole : peintures, revêtements, encres, colorants, engrais, pesticides et emballages durables.
« La valeur de l'agriculture canadienne va bien au-delà des produits alimentaires », a expliqué Zelaya. « Les cultures canadiennes peuvent devenir des intrants pour les produits pharmaceutiques, la fabrication, les emballages, les matériaux de construction et d'autres applications industrielles. »
Dans la catégorie de l'expansion prête pour le marché, la plus grande occasion réside dans les aliments et boissons transformés : confiserie, boissons, plats prêts à consommer et de commodité, grains transformés, fruits et légumes.
Le secteur des aliments pour animaux d'élevage et pour animaux de compagnie fait également partie de la catégorie de l'expansion prête pour le marché. Le marché des aliments pour animaux d'élevage, qui comprend les concentrés énergétiques et protéiques et les suppléments pour animaux, atteindrait 24 milliards de dollars d'ici 2040. Kelly l'a qualifié de plus grande occasion à court terme pour le Canada et a désigné l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud comme marchés clés en expansion, portés par des secteurs d'élevage en croissance comme l'aviculture, l'élevage porcin et l'aquaculture.
« Ils continuent de s'étendre pour répondre à la demande croissante de consommation de protéines sur ces marchés », a-t-elle dit. « Les producteurs cherchent des sources de protéines durables et rentables pour compléter et remplacer les ingrédients traditionnels des aliments pour animaux. »
Les aliments pour animaux de compagnie constituent un domaine qui se développe tout aussi rapidement, bien qu'il passe souvent inaperçu. Les propriétaires d'animaux de compagnie recherchent des ingrédients haut de gamme pour bien les nourrir. « Les ingrédients végétaux canadiens peuvent jouer un rôle important dans la formulation d'aliments haut de gamme pour animaux de compagnie en offrant une haute fonctionnalité protéique et une traçabilité », a indiqué Kelly.
L'objectif de l'industrie n'est pas de remplacer les exportations de matières premières, mais de les compléter par des produits de qualité et de soutenir le PIB canadien.
